Красивые гладенькие киски девушек встречают с первой секунды видео. Полностью насладившись таким прекрасным видом парень лежащий внизу привлекает внимание соблазнительниц своим большим и возбужденным членом. Жасмин и Ханна набрасываются на член Мигеля и нежно дразнят его, а потом наконец то погружают его в свои ротики даря удовольствие парню. После они уделяют много внимания уздечке и головке члена лаская её своими языками. Спустившись по стволу они ласкают его полностью погружая в ротики. Девушки расположились друг на друге и Мигели по очереди входил в их влажные киски. После Ханна оказывается снизу и лижет клитор Жасмин, а Мигель подходит к ней и начинает насаживать на себя. Во время секса Ханна одновременно лижет яйца Мигеля и клитор Жасмин добавляя остроты ощущениям обоих. Мигель кончает в оба ротика Жасмин и Ханны а проглатывают всю его сперму.