Lorsque retentit le rire sardonique du diable, c'est qu'il est en train de répandre le mal, même si c'est avec les armes de la séduction et du désir sexuel. Afin de se venger de Faust qui a voulu le combattre, Méphistophélès le capture et tente de le convaincre de rejoindre ses cohortes en lui faisant vivre les multiples existences qui l'attendent faites de trahisons, de désirs pervers, de luxure éhontée...